TRÁI PHIẾU DBOND

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DB

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển DB được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.
Công ty được coi là cổ đông sáng lập của Tập đoàn Ecopark, đóng góp rất lớn vào xu hướng phát triển bất động sản xanh và thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
DB đã đầu tư vào nhiều khu đô thị sinh thái nổi tiếng mang thương hiệu Ecopark, giáo dục cư dân hình thành lối sống xanh, biết trân trọng và bảo vệ những giá trị tốt đẹp mà thiên nhiên mang lại.
Sau khi việc đầu tư tại dự án Ecorivers Hải Dương đã hoàn thành, DB đang tập trung nguồn lực cho các dự án mới như Eco Central Park Vinh, Khu công nghiệp số 3 Hưng Yên, Khu công nghiệp sạch Hưng Yên…

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tổng tài sản của DB tính đến ngày 30/06/2023 đạt 8.401 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2022. Doanh nghiệp cũng tăng tỉ lệ sở hữu tại Tập đoàn Ecopark từ 36,5% lên 38%.
Nguồn thu nhập tài chính từ khoản đầu tư vào tập đoàn Ecopark ghi nhận ổn định ở mức 276 tỷ cho kỳ 6 tháng đầu năm 2023 (trung bình khoảng hơn 500 tỷ/năm trong giai đoạn 2020-2022, năm 2022 ghi nhận đột biến 1.016 tỷ nhờ hạch toán phân khu Sky Oasis) và kỳ vọng tiếp tục duy trì khoản thu đều đặn trong thời gian tới.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 (“6T2023’’) doanh thu từ hoạt động kinh doanh và bán hàng của TCPH là 113 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 207 tỷ đồng.

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu	DBI12101 (do VSD cấp) Mã ban đầu: DBICB2124001
Ngày phát hành	26/10/2021
Quy mô phát hành	1.360 tỷ đồng
Kỳ hạn	3 năm
Lãi suất coupon(*) cố định	9,5%/năm
Kỳ trả lãi coupon	Kỳ tính lãi đầu tiên: 12 tháng liên tiếp bắt đầu từ ngày phát hành. Kỳ tính lãi tiếp theo: cứ mỗi 03 tháng kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính lãi đầu tiên

(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

Mục đích phát hành

Hợp tác kinh doanh để đầu tư vào dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP Vinh và khu mở rộng (“Dự Án”) do CTCP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư ; và/hoặc hợp tác kinh doanh để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Tiến độ Dự Án

Ngày 19/05/2023, UBND thành phố Vinh đã ban hành quyết định 1630/QĐ-UBND và 1631/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 1/500 của hai dự án thành phần có diện tích 26,8 ha và 155,9 ha. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng tỉ lệ đất dành cho nhà ở xã hội theo quy định của chính phủ. Sau điều chỉnh quy hoạch, tổng diện tích thương phẩm của Dự án tăng thêm 7%.
Cập nhật đến kỳ báo cáo trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023, hai phân khu The Plaza và The Garden mở bán tổng 825 căn thấp tầng (liền kề, biệt thự) và đã được thị trường đón nhận tích cực, đã bán được khoảng 70% số căn.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang tích cực chuẩn bị để đưa vào kinh doanh tòa tháp cao tầng Central Park Residences. Sự kiện ra mắt tòa tháp đã được tổ chức công phu tại Công viên Hồ Thiên Nga vào ngày 10/09/2023, dự kiến các sản phẩm cao tầng này sẽ được mở bán chính thức trong Quý IV/2023.

Công viên Hồ Thiên Nga

Tài sản đảm bảo

Tài sản bảo đảm (TSBĐ)	Quyền phát sinh từ Dự Án (TS1), Số dư trên các tài khoản Dự Án (TS2), Quyền sử dụng đất diện tích các Khu Đất của Dự Án (TS3), Tài sản hình thành trong tương lai tại các Khu Đất của Dự Án (TS4)
Giá trị TSBĐ	1.377,8 tỷ đồng (TS3) Cập nhật đến kỳ định giá gần nhất
Tỷ lệ giá trị TSBĐ	Giá trị TSBĐ tối thiểu bảo đảm giá trị lưu hành trái phiếu mọi thời điểm (hệ số để tính giá trị bảo đảm cho trái phiếu từ 50%-100%)

MINH HỌA ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

Tổng đài tư vấn