TRÁI PHIẾU DBOND

Công ty Cổ phần CMC

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần CMC (“CMC”) nằm trong Top 7 doanh nghiệp có sản lượng sản xuất và tiêu thụ gạch ốp lát lớn nhất Việt Nam, chiếm 3% thị phần ngành. CMC là thương hiệu uy tín, lâu năm. Ngành gạch ốp lát phục vụ xây dựng là lĩnh vực bền vững, còn nhiều dư địa phát triển ở Việt Nam.

Chú trọng phát triển nhóm sản phẩm có tính công nghệ cao, CMC đã nghiên cứu thành công và thương mại hóa sản phẩm vi tinh, muối tan – công nghệ gạch tiên tiến giúp mực in thấm sâu vào trong xương gạch, hiện tại CMC là doanh nghiệp duy nhất sở hữu công nghệ này.
CMC liên tục đầu tư tăng công suất từ 2010 tới nay, tổng công suất thiết kế hiện nay lên tới 23 triệu m2/năm; với mạng lưới phân phối rộng khắp khoảng 120 đại lý.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Trong năm 2022, công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu thuần và EBITDA, lần lượt tăng 40% và 52% so với năm trước. Doanh thu thuần đạt 110% so với kế hoạch đề ra.
Sản lượng tiêu thụ trong năm 2022 đạt 20,2 triệu m2, tăng trưởng 19% so với năm trước. Theo sản phẩm, sản lượng gạch Granite, Porcelain, ngói lần lượt tăng 66%, 40%, 27% thể hiện doanh nghiệp có sự thay đổi cơ cấu sản phẩm bán ra theo hướng tập trung vào sản phẩm cao cấp và hiệu quả.
Kỳ 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã nỗ lực ghi nhận mức lợi nhuận gộp đạt 17% cải thiện đáng kể so với 2021 (12,8%). Biên lợi nhuận gộp cả năm 2022 duy trì ở mức 17%.

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu	CVTB2123005 (mã niêm yết CVT122007)	CVTB2124006 (mã niêm yết CVT122008)	CVTB2126007 (mã niêm yết CVT122009)
Ngày phát hành	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022
Quy mô phát hành	100 tỷ đồng	200 tỷ đồng	200 tỷ đồng
Kỳ hạn	24 tháng	36 tháng	60 tháng
Lãi suất coupon(*) cố định	10%/năm	10,5%/năm	10,6%/năm
Kỳ trả lãi coupon	6 tháng/lần	6 tháng/lần	6 tháng/lần

(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBond do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

Mục đích phát hành

– Tài trợ các chi phí để đầu tư, phát triển dự án Sunbay Park Hotel & Resort tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và các hoạt động khác của TCPH.

Tài sản đảm bảo

Tài sản bảo đảm (TSBĐ)	11.761.973 cổ phiếu CVT thuộc sở hữu của CTCP Nhựa Đồng Nai (“DNP”) và các cá nhân
Giá trị TSBĐ	779,7 tỷ đồng (Định giá bên thứ ba kỳ tháng 2/2023: 66.290 đồng/cổ phiếu)
Tỷ lệ giá trị TSBĐ	155,94% Thỏa mãn điều kiện duy trì trì không thấp hơn 150% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành

MINH HỌA ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu SUNBAY hoàn toàn online tại BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

Tổng đài tư vấn